CRM de segurança do trabalho é o sistema de vendas feito para consultorias de SST e clínicas de medicina ocupacional: organiza o lead por CNPJ com CNAE, grau de risco e número de funcionários, monta o orçamento de programas, exames e treinamentos, e leva a venda até o contrato assinado e a renovação.
Um CRM de mercado foi desenhado para vender um produto com preço de tabela. Quem vende segurança e medicina do trabalho negocia outra coisa, e sente a diferença na primeira proposta.
No CRM genérico, CNAE e grau de risco viram campos de texto livre que ninguém preenche igual. A proposta é montada fora, num modelo de documento, e o valor do exame é copiado de uma tabela que já mudou.
Quando o contrato fecha, o vendedor avisa a operação por mensagem e o financeiro descobre o que cobrar no fim do mês. A renovação depende de alguém lembrar a data. O CRM de segurança do trabalho existe para que esse caminho seja um registro só, do lead à renovação.
As etapas são configuráveis. Estas são as que vêm prontas e cobrem a maior parte das consultorias e clínicas.
Entra pelo formulário do site, pelo WhatsApp, por indicação ou por importação, já com a origem registrada.
O vendedor responsável assume o card, marca a temperatura e agenda o retorno na agenda comercial.
CNAE, grau de risco e número de funcionários dizem o tamanho do serviço antes de qualquer proposta.
O orçamento sai numerado, ligado ao lead, e o cliente aceita ou recusa pelo próprio link.
Assinatura digital, registro do contrato e, depois do ganho, o funil de pós-venda.
Tudo abaixo está em produção e vem em todos os planos da plataforma. Nada depende de integração com outro sistema.
CRM que termina no contrato assinado resolve metade do problema. Numa empresa de SST, o que foi vendido precisa virar visita técnica, exame e documento, e depois virar fatura. Se cada passo mora num sistema, alguém redigita, e o que se perde no meio é receita.
É essa ligação que separa um CRM de segurança do trabalho de um CRM qualquer com campos a mais. Para ver a plataforma inteira, com emissão de documentos, eSocial e portal do cliente, leia o guia de software de SST.
Se é campo de texto, não dá para filtrar a carteira por risco nem calcular plano por vida. A qualificação volta para a cabeça do vendedor.
Peça para montar na demonstração uma proposta com PGR, PCMSO, um pacote de exames e uma NR. Se precisar de um documento externo, a proposta continua fora do CRM.
Exame tem custo de parceiro e preço de venda que mudam por rede. Sem isso no cadastro, a margem de cada proposta é estimativa.
Renovação é a venda mais barata de uma empresa de SST. Se a resposta é “emitindo um relatório”, o aviso não é ativo.
É a pergunta que separa CRM de SST de CRM com campos a mais. Peça para ver o caminho de um contrato até o boleto.
Empresa com unidades em CNPJs diferentes precisa de um cadastro com unidades e contatos por unidade. Vários cadastros soltos quebram o histórico.
O grau de risco de 1 a 4 associado a cada CNAE é o definido na NR-4, no Anexo I (relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas com o grau de risco), publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
É o sistema de vendas feito para empresas que prestam serviço de Saúde e Segurança do Trabalho, como consultorias de SST e clínicas de medicina ocupacional. Ele organiza leads, propostas e contratos, mas com os dados que esse mercado usa para vender: CNPJ, CNAE, grau de risco, número de funcionários e o mix de programas, exames e treinamentos.
Porque o CRM genérico vende um produto com preço de tabela. Na SST o preço depende do grau de risco e do número de vidas, a mesma proposta mistura PGR, PCMSO, exames e NRs, o cliente tem matriz e filiais com CNPJ próprio e o contrato precisa ser renovado todo ano. No CRM genérico tudo isso vira campo personalizado e planilha ao lado.
Não. CRM com leads, orçamentos, contratos e assinatura digital está em todos os planos da plataforma, a partir do Profissional. Os valores estão na página de planos.
Sim. Leads e clientes entram em massa por planilha de Excel, e qualquer lista do CRM pode ser exportada do mesmo jeito.
Sim. A conversa do WhatsApp vira lead com um clique, já com a origem marcada (Google, Meta ou orgânico), e o histórico fica ligado ao cadastro da empresa.
O lead registra a unidade da rede que o captou e o vendedor responsável, e o funil filtra por unidade, responsável, origem e temperatura. Cada unidade da rede tem CNPJ, endereço e conta bancária próprios.
Não precisa. O Pro SST tem API de leads: um CRM externo pode puxar os leads por token. O ganho maior, porém, vem de manter venda, execução e cobrança na mesma base.
Agende uma demonstração e monte com a gente uma proposta de PGR, PCMSO e exames com os números da sua operação, do lead ao contrato assinado.